北京6月28日讯麦捷科技(300319.SZ)今日收报8.08元，跌幅8.29%，总市值70.04亿元。

昨日晚间，麦捷科技发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案。公告显示，麦捷科技拟向交易对方发行股份及支付现金购买交易对方合计所持惠州市安可远磁性器件有限公司（以下简称：安可远）100.00%股权、成都金之川电子有限公司（以下简称：金之川）20.00%少数股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

本次拟募集配套资金的总额不超过10,600.00万元，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的30%。

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本次配套募集资金可用于支付本次并购交易中的现金对价、中介机构费用、补充标的公司流动资金、偿还债务。其中补充流动资金、偿还债务不超过交易作价的25%，或者不超过募集配套资金总额的50%。募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

鉴于标的资产的交易对价尚未确定，本次交易中向交易对方发行的股份数量尚未确定。本次募集配套资金发行的股份数量=本次配套募集资金金额÷每股发行价格。若发行数量计算结果不足一股，则尾数舍去取整。最终发行的股份数量以中国证监会同意注册的文件为准。

本次配套募集资金发行的证券种类为在中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1.00元，上市地点为深交所。

公司本次拟采用询价方式向特定对象发行股份募集配套资金，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过35名的特定投资者。

本次发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定，发行股份募集配套资金的定价基准日为本次向特定对象发行股票发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次交易获得深交所审核通过及中国证监会同意注册后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金发行的财务顾问（主承销商）协商确定。

向其他不超过35名特定投资者发行的股份，自股份发行结束之日起6个月内不得转让。本次募集配套资金发行结束后，发行对象通过本次发行取得的上市公司股份由于上市公司派息、送红股、转增股本或配股等原因增加的，亦应遵守上述约定。

截至预案签署日，本次重组标的资产的预估价不超过18,800.00万元，预计本次交易未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，本次交易预计不构成重大资产重组。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富、安可远投资和王秋勇，与麦捷科技不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

本次交易前，麦捷科技控股股东为远致富海信息，实际控制人为特发集团。

截至2023年5月31日，远致富海信息持有公司12,568.918万股股份，占公司总股本的14.54%，为公司的控股股东。

截至2023年5月31日，远致富海信息持有公司12,568.918万股股份，占公司总股本的14.54%，为发行人第一大股东。远致富海信息所持公司股份显著高于其他股东，依其享有的表决权能够对公司股东大会决议、经营决策、人事任免产生重大影响，远致富海信息为发行人控股股东。截至2023年5月31日，特发集团持有远致富海信息财产份额的比例超过50%。远致富海信息重大决策均需由独立设置的投资决策委员会表决通过，且该投资决策委员会拥有最终决策权。根据该投委会议事规则，投委会共设5名委员，每名委员享有一票的表决权，且相关决策至少需经投委会过半数通过方可实施。特发集团已向该投委会委派3名委员，超过该投委会委员总数的50%，可以对该投委会形成控制，因此特发集团拥有对远致富海信息的实际控制权。截至2023年5月31日，特发集团直接持有公司7,200.0000万股股份，占公司总股本的8.33%，通过远致富海信息间接控制公司14.54%股份，合计控制公司22.87%股份，为公司的实际控制人。

本次交易完成后，公司控股股东将仍然为远致富海信息，实际控制人将仍然为特发集团。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

经交易各方协商，本次交易预估价不超过18,800.00万元。上述标的资产的预估价不是本次交易的最终交易价格，最终交易价格由本次交易双方根据具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告中确认的标的资产的评估值协商确定，并在本次交易的重组报告书中予以披露。

麦捷科技称，安可远是国内能够规模化生产全系列铁硅合金软磁粉芯的主要厂家之一，其已拥有从铁硅、铁硅铝粉体研发制造、粉体绝缘到粉体成型的全合金磁粉芯的完整供应体系，其产品性能稳定，具有一定的营收和资产规模。合金磁粉芯是麦捷科技主要产品的核心原材料之一，通过收购安可远，麦捷科技将实现向产业链上游延伸。

金之川是麦捷科技的重要控股子公司，其主要产品为电子变压器，广泛应用于通信基站、光通信设备、移动通讯终端、高性能低功耗多核高端服务器等新一代信息技术和光伏逆变器、新能源汽车、充电桩等新兴领域。金之川客户资源及供应链资源与母公司形成高度协同与资源互补，能够为通信基站、新能源汽车等客户提供全套的产品和一站式服务。近年来，金之川不断深化与主要客户之间的合作，营收规模和利润水平不断提升。

因此，在本次交易标的公司业务前景良好，且与麦捷科技业务均具有协同性。

同日，麦捷科技发布关于公司募集资金投资项目延期的公告。公告显示，根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]821号），并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票157,647,058股，每股发行价格为人民币8.5元，募集资金总额为人民币1,339,999,993.00元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用（不含增值税）9,912,474.91元后，实际募集资金净额为人民币1,330,087,518.09元。

2022年年度报告显示，报告期内，公司实现营业收入31.52亿元，同比下降5.02%；归属于上市公司股东的净利润1.99亿元，同比下降34.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.57亿元，同比下降40.40%；经营活动产生的现金流量净额为6.95亿元，同比增长16.03%。

2023年一季度报告显示，报告期内，公司实现营业收入6.72亿元，同比下降15.91%；归属于上市公司股东的净利润4683.35万元，同比增长6.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3471.91万元，同比增长1.76%；经营活动产生的现金流量净额为2822.90万元，同比下降83.03%。

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